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Corporate & Project Finance


Beratung – Strukturierung – Finanzierung – M&A – Sanierungskredite

ConTraX begleitet Unternehmen und Projektgesellschaften sowie Gesellschafter, Investoren und Kapitalgeber bei Finanzierungsvorhaben, M&A-Transaktionen und Restrukturierungsvorgängen mit strukturierten Finanzierungen und Projektfinanzierungen (Kapitalmarkt, Anleihen, Co-Investments, Mezzanine).

Die ConTraX Berater und Projektmanager verfügen über fundierte Markt- und Branchenkenntnisse und eruieren aus einer Vielzahl von Finanzierungsarten und Darlehensformen eine auf die spezifische unternehmerische Situation zugeschnittene Lösung.

Zu den Geschäftspartnern gehören Investoren, Beteiligungsgesellschaften, Fonds, Investment und Private Banking Abteilungen, welche die Transaktion / Finanzierung am Kapitalmart begleiten oder Auftraggeber für internationale Tranksaktionen sind (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Middle East).

ConTraX erstellt die erforderliche Dokumentation für die Kapitalgeber, begleitet den Vorgang am Kapitalmarkt und bindet die eigenen Corporate Finance Berater und Rating-/Kredit-Analysten sowie die externen nationalen und internationalen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in den Prozess ein, um eine optimale Strukturierung und Betreuung während des gesamten Prozesses dem Mandanten gewährleisten zu können.

Die Transaktion (Finanzierung, M&A-Prozess, Restrukturierung-/Sanierung) wird mit den jeweiligen Partnerbüros in Europa, Asien, Süd- und Nordamerika vor Ort begleitet. Über das Beraternetzwerk stehen neben den Kapitalgebern erfahrene Bank- und Kapitalmarktexperten, M&A- und Restrukturierungsberater sowie das Tax & Legal Team (Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) in mehr als 50 Ländern weltweit zur Verfügung.



Leistungen & Lösungen


Unternehmens- und Projektfinanzierung, Projektmanagement

> Transaktions-Beratung, Prüfung Unternehmen und Projekt, Strukturierung der Finanzierung, Restrukturierung etc.
> Prüfung Unternehmen und Projekt, Strukturierung der Finanzierung, Restrukturierung etc.
> Prüfung Finanzplanung, Unternehmenskonzept, Branche, Markt und Wettbewerb, Management/Personal, Tax & Legal
> Aktueller Stand und Bedarfsprüfung Digitalsierung und Unternehmens-IT, Ermittlung erforderliche Investitionen
> Due Diligence, Erstellung Rating Unternehmen / Projekt, Unternehmensbewertung, Markt- und Branchenstudien etc.
> Erstellung der Dokumentation für die Kapitalgeber: Business Plan, Finanzierungskonzept, Investment Memorandum, Rating etc.
> Auswahl der Kapitalgeber, Präsenstation und Begleitung der Transaktion am Kapitalmarkt, Private Placement


Mergers & Acquisitions (M&A):

> Beratung, Strukturierung Verkauf, Kauf, Nachfolgeregelung (KMU), Beriebsübergang, Management-Buy-out/-in (MBO/MBI)
> Analyse Unternehmen, Geschäftsmodell, Management, Bilanzen, Finanzplanung, Branche, Markt und Wettbewerb, Unternehmensbewertung
> Aktueller Stand und Bedarfsprüfung Digitalsierung und Unternehmens-IT, Ermittlung erforderliche Investitionen
> Auswahl der M&A-Interessenten, Road Show, Finanzierung, Tax & Legal, Beratung und Begleitung Prozesse


Restrukturierung und Sanierung:

> Beratung, Analyse, Entwicklung Restrukturierungskonzept und Refinanzierung, Sanierungskredite (turnaround financing)
> Dokumentation: IDW-Gutachen, Situationsbericht, Fortführungsprognose
> Strukturierung Nachfolgeregelung (KMU)




Finanzierungsarten, Kapitalmarktlösungen, M&A, Restrukturierung


> Eigenkapital (Equity), Fremdkapital (Debt), Mezzanine Finanzierung
> Private Equity, Private Debt
> Investitionskredite, Konsortialkredite
> Venture Capital, Beteiligungskapital
> Wachstumsfinanzierungen, Crowdfunding
> Joint Venture, Co-Investments


Kapitalmarktprodukte und Kapitalgeber

> Anleihen, Fonds, Bonds
> Mittelstandsanleihen (KMU), Mini-Bonds
> Banken, Versicherungen, institutionelle Investoren, Förderinstitute, Private Clients & Family Offices, Private Equity Investoren


Branchen

  • Aluminiumindustrie
  • Anlagenbau und Maschinenbau
  • Automobilhersteller und Zulieferer
  • Baustoffindustrie
  • Chemie und Pharma
  • Entsorgungs- und Recyclingbranche
  • Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Biogas, Wasserstoff, Fuel cell)
  • Kunstoffindustrie
  • Transport und Logitik
  • Verarbeitendes Gewerbe (Industrie- und Produktion)